作者 | 范亮
编辑 | 郑怀舟
【资料图】
新的 " 带头大哥 " 即将出现。
纵观大计算机板块的几次炒作热潮,无论是早前的物联网、工业互联网,还是更近一些的元宇宙,均离不开一个重要的 " 卖铲子 " 行业:网络安全。
然而,相比其他概念,作为基础设施的网络安全板块此前在二级市场却一直不愠不火,个股表现远没有下游相关概念股 " 性感 "。
这是因为,一方面,网安下游的应用场景过于分散,网安企业常常需要投入大量的资源以实现定制化服务,导致费用率过高;另一方面,下游客户出于成本考量,一些中小厂商往往不愿意投入资金购买网络安全服务,导致行业增速受到抑制。
但是,数字中国建设的加速有望扭转网安行业的 " 囧境 "。
今年以来,数字经济引领了 A 股的主要行情,从电信运营商到信创、再到人工智能和近期的网络安全,主题下的相关板块轮番上演炸板行情。这种背景下,年初以来,相关的概念——万得人工智能指数涨幅约为 60%+,电信指数涨幅约 45%,而网络安全指数的涨幅也达到 40%+。
特别是在近期,安恒信息、美亚柏科等多家网络安全领域的龙头企业已经连续两天出现 10%+ 的上涨,网安板块大有追赶人工智能,成为数字经济概念下新 " 带头大哥 " 的趋势。
那么,网安行业具体的投资逻辑是什么?投资机会又体现在哪里?
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